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    0001-01-01 0:00:00 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

      1.有报道称,荷兰光刻机巨头ASML将暂时中止为“中国客户”供应“极紫外光(EUV)微影设备”。中芯国际回应称:极紫外光(EUV)还在纸面工作阶段,未进行相关活动。ASML称,出口EUV到中国需取得荷兰政府的出口许可(export license)。该出口许可于今年到期,ASML已经于到期前重新进行申请,目前正在等待荷兰政府核准。


      【点评】:芯片在生产过程中需要进行20-30次的光刻,耗时占到制造环节的50%左右,占芯片生产成本的1/3。目前ASML在光刻机领域市占率近80%,基本垄断高端光刻机。光刻机国产化有一定迫切性。北方华创,张江高科等。


      2.工信部官网7日发布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》,明确要求新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政区域(至少地级)内建立收集型回收服务网点。


      【点评】:今年上半年,我国新能源汽车动力电池装机总量约30.02GWh,同比增长93%,未来还会进一步增长,动力电池回收的市场前景非常广阔。市场空间可期。点击红色文字,即可获取相关个股!


      3.6日召开的国务院常务会议指出,下一步,要继续多措并举恢复生猪生产,深入清理各地不合理禁养规定,利用北方玉米丰收等条件更好保障南方养猪大省饲料供应,发挥好储备调节作用,促进禽肉、牛羊肉等生产,确保市场供应,规范市场秩序,遏制部分产品价格过快上涨势头。


      【点评】:后续若猪的存栏量见底回升,将会拉动猪饲料添加剂需求重回增长。维生素A下游需求结构中有80%是饲料,饲料需求中又有40%是猪饲料。维生素E、蛋氮酸也有一定比例用于猪饲料当中。浙江医药,新和成,安迪苏等。


      4. LME期铜收涨1.2%,报5975美元/吨,创逾两个月新高。 LME期铝收涨0.2%,报1813美元/吨。 LME期锌收涨0.4%,报2485美元/吨。 LME期铅收跌0.1%,报2113美元/吨,一度录得逾一个月盘中新低。 LME期镍收跌0.4%,报16200美元/吨。 LME期锡收涨0.1%,报165550美元/吨。


      【点评】:国际铜价创下近期新高,估计跟智利铜矿罢工有较大的关系,目前最为主要的还是全球的需求问题,如果作为周期板块中的代表,只能短期关注相关个股异动。江西铜业,云南铜业,楚江新材等。


      5. 人民币汇率过去一个月涨幅接近1700个基点。一位国有大型银行金融市场部人士向记者直言,随着人民币汇率持续回升,近日采取类似外汇套保策略的企业明显增加。一些擅长套保操作的外贸企业找到更具性价比的方法,在离岸市场寻找更低的汇价开展外汇套保,降低自身操作成本。


      【点评】:人民币继续上升趋势,可以说具备较强的升值动能,叠加由于中美贸易战进一步缓和,加征关税有望同步下降背景之下,人民币有可能进一步修复行情。吉祥航空,中国国航,华夏航空,白云机场等。




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